đ° Enfin du vert đč
đ Le RĂ©cap des MarchĂ©s n°90 : Acceptation, Fed, PĂ©trole en baisse, Stress tests & La Poste
Ce récap des marchés est coécrit par Timothé Bernines de la newsletter Boursicoteur et par Mathieu Bouchant de la newsletter du Fortress Club.
Pour rappel, si vous avez trouvĂ© cette Ă©dition utile, nâhĂ©sitez pas Ă cliquer sur le petit cĆur đ (sous le titre), cela mâencourage Ă©normĂ©ment et me permet de savoir ce qui vous intĂ©resse đ !
Hello đââïž,
TrĂšs heureux de vous retrouver pour cette 90e Ă©dition du RĂ©cap des MarchĂ©s du Fortress Club ! đ°
Enfin du vert đč avec un CAC40 qui fait sa performance hebdomadaire sur la journĂ©e de vendredi. Mon numĂ©ro fiction de la semaine derniĂšre sur lâimpact dâune victoire de MĂ©lanchon aura donc Ă©tĂ© juste un exercice de fiction. Cette semaine jâai terminĂ© le RĂ©cap des MarchĂ©s dans le train pour Clermont-Ferrand.
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Au sommaire de cette édition :
đ Que sâest-il passĂ© sur les marchĂ©s ?
đïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie
đ°Â Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse
đž LâETF de la semaine : Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30
đ Les tweets de la semaine
đ Lâanalyse technique
đ Lâagenda des rĂ©sultats
âïž Un peu de lecture
đ Les derniĂšres publications du Fortress Club
đ Que sâest-il passĂ© sur les marchĂ©s ?
Par Mathieu.
Est-ce la fin de lâhĂ©morragie ? Les marchĂ©s ont donnĂ© lâimpression cette semaine dâentrer dans la phase dâacceptation des mauvaises nouvelles. Câest une Ă©tape importante avant un Ă©ventuel retour de lâoptimisme sur les marchĂ©s. ConcrĂštement, il semble y avoir moins dâinvestisseurs qui estiment que la Fed ne sait pas ce quâelle fait. Plus important, de plus en plus dâintervenants estiment que la Fed pourrait mĂȘme arriver Ă rĂ©sorber lâinflation plus rapidement que prĂ©vu. Câest une bonne nouvelle, car cela lui donnerait la possibilitĂ© de ne pas relever ses taux trop rapidement, et ainsi, de soutenir lâĂ©conomie.
Le pĂ©trole a fortement baissĂ© ces derniers jours, ce qui est une bonne nouvelle pour lâĂ©conomie mondiale ! Pour rappel, une hausse du prix du pĂ©trole, câest une taxe sur lâĂ©conomie mondiale. Une baisse du prix du pĂ©trole, câest un plan de relance pour lâĂ©conomie mondiale.
Cette stabilisation des marchĂ©s est aussi due Ă un flux dâinformation beaucoup plus pauvre en provenance des entreprises en ce moment. En effet, nous sommes Ă 1 mois du dĂ©but de la pĂ©riode des publications de rĂ©sultats du 2e trimestre, et câest souvent une pĂ©riode ou les entreprises sont trĂšs silencieuses dans leurs communications.
đïž Les actus bourse et Ă©conomie
Par Timothé.
Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur lâĂ©moji en dĂ©but dâactualitĂ©.
đšđł La Chine importe toujours plus de pĂ©trole russe. Les importations de pĂ©trole russe en Chine ont augmentĂ© de +55% sur un an.
đ Tesla est banni dâune ville chinoise par crainte dâespionnage. La ville chinoise de Beidaihe a banni les voitures Tesla durant deux mois par peur que les amĂ©ricains espionnent la ville grĂące aux camĂ©ras des vĂ©hicules.
đŠ Les valeurs bancaires sont dans le rouge. JPMorgan, Bank of America, SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, BNP... Ă©voluent toutes Ă la baisse Ă cause de la crainte dâune rĂ©cession Ă venir qui les pĂ©naliserait.
đŠ Pourtant, la plupart de ces banques ont rĂ©ussi les tests de rĂ©sistance imposĂ©s par la Fed. Ces tests permettent de sâassurer que ces banques peuvent faire face Ă des crises ou des chocs financiers importants.
đ Changement de ton pour Powell qui nâexclut plus une rĂ©cession. 1 semaine aprĂšs avoir niĂ© que lâĂ©conomie pouvait tomber en rĂ©cession, le prĂ©sident de la FED a affirmĂ© mercredi que « la rĂ©cession est une possibilitĂ© ».
đąïž Buffett augmente sa participation d'Occidental Petroleum en achetant 9,6 millions d'actions supplĂ©mentaires. Lâaction pĂ©troliĂšre et gaziĂšre amĂ©ricaine est en hausse de +80% depuis le dĂ©but de lâannĂ©e.
đą Un navire de croisiĂšre flambant neuf va ĂȘtre dĂ©moli. MV Werften, le constructeur naval du navire Global Dream II a fait faillite aprĂšs la crise covid. Son dernier navire doit ĂȘtre dĂ©moli Ă peine terminĂ©.
đ” Meta vend des tenues numĂ©riques de marques de crĂ©ateurs comme Prada et Balenciaga pour les avatars du mĂ©taverse. Lâentreprise compte ouvrir le marchĂ© Ă d'autres crĂ©ateurs de mode numĂ©riques.
đ Les cigarettes Ă©lectroniques Juul risquent dâĂȘtre interdites aux USA. Altria (Philipp Morris et Marlboro) qui avait pris une participation de 35% dans lâentreprise voit son action sâeffondrer de 9%.
đ BMW inaugure sa nouvelle usine en Chine. Le constructeur allemand a inaugurĂ© sa nouvelle usine chinoise de vĂ©hicules Ă©lectriques, qui a coĂ»tĂ© 2,1 milliards dâeuros.
đ° McKinsey prĂ©voit que les dĂ©penses mondiales liĂ©es au mĂ©tavers pourraient dĂ©passer 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. En espĂ©rant quâils payeront leurs impĂŽts dans le mĂ©tavers.
đą Le transport maritime est impactĂ© par les difficultĂ©s dâapprovisionnement. Maersk, la 1Ăšre sociĂ©tĂ© de transport de conteneurs au monde, affirme que les coĂ»ts d'expĂ©dition ont bondi de 30% depuis le dĂ©but de la pandĂ©mie.
đ» Snap teste un abonnement Ă 5 $/mois avec de nouvelles fonctionnalitĂ©s. Alors que les ventes de publicitĂ©s ralentissent, les rĂ©seaux comme Snap et Twitter recherchent des sources de revenus plus stables.
đ©đȘ LâAllemagne et lâAutriche recourent davantage aux centrales Ă charbon afin de compenser la perte de lâĂ©nergie russe. Mais lâAllemagne confirme tout de mĂȘme son objectif de sortie du charbon dâici 2030.
đ Goldman Sachs a relevĂ© la probabilitĂ© Ă 30% que les Ătats-Unis entrent en rĂ©cession en 2023. Elle Ă©tait de 15% auparavant.
đŸ Kellogg va se scinder en 3 sociĂ©tĂ©s distinctes qui seront spĂ©cialisĂ©es chacune dans un secteur. Les 3 seront chacune introduites en bourse.
LâETF de la semaine đž : Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30
Par Mathieu.
Le but est ici de vous faire dĂ©couvrir des ETFs qui peuvent vous offrir une diversification pour aller au-delĂ du simple portefeuille dâETFs sur les grands indices. Je prĂ©senterai Ă lâoccasion Ă©galement des OPCVMs si jâestime quâils peuvent vous offrir une meilleure diversification sur un segment de marchĂ©.
Identité
Nom : Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 - Dist
Mnémonique : LU1812092168
Actifs sous gestion : 152 MâŹ
Type de gestion : Actif
Ămetteur : Amundi/Lyxor
Frais de gestion : 0.30%
Devise : Euro đȘđș
Pourquoi ?
Alors que les taux remontent et que le risque de récession plane au-dessus des marchés, les investisseurs à la recherche de rendement peuvent se tourner légitimement vers les valeurs de rendement.
Logiquement, câest un ETF trĂšs âValueâ avec des valeurs dĂ©fensives, mais aussi des valeurs cycliques dĂ©cotĂ©es.
Les 10 premiĂšres valeurs de cet ETF vous sont peut-ĂȘtre familiĂšres : đ
Sur 10 ans, cet ETF affiche une performance de 6,94%/an, soit +95,75% en cumulé depuis 10 ans.
Mon avis đšââïž
Cet ETF est éligible au PEA et permet de miser au sens large sur les valeurs délaissées par les investisseurs qui offrent généralement un rendement intéressant.
Câest un ETF qui va sous-performer les pĂ©riodes de fortes hausses des marchĂ©s mais qui peut offrir une meilleure rĂ©sistance au contexte de marchĂ©s mouvementĂ©s ou au contexte favorable aux valeurs âValueâ. Cet ETF est en baisse de -12,96% depuis le dĂ©but de lâannĂ©e, contre -15% pour le CAC40 GR et -18% pour le STOXX Europe 600 GR.
đ°Â Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse
Par Timothé.
Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur lâĂ©moji en dĂ©but dâactualitĂ©.
âïž La Poste se lance dans les NFTs. La Poste a lancĂ© une collection de NFTs reprĂ©sentant des photos de ses facteurs sur Binance.
đ« La compagnie aĂ©rienne Vueling accepte les cryptos comme moyen de paiement. Il est dĂ©sormais possible de rĂ©gler ses billets dâavion en crypto.
đ«đ· Binance supprime la nĂ©gociation des produits dĂ©rivĂ©s en France. Ă compter du 2 AoĂ»t 2022, les produits dĂ©rivĂ©s ne seront plus autorisĂ©s en France afin de se conformer aux exigences de lâAMF.
đ°Ebay rachĂšte la plateforme NFT de KnownOrigin. Le gĂ©ant part Ă la conquĂȘte du Web3. Le montant du rachat nâa pas Ă©tĂ© divulguĂ©.
đžđ» Le prĂ©sident du Salvador est rassurant sur le marchĂ© baissier actuel. Nayib Bukele, prĂ©sident du premier pays Ă avoir adoptĂ© le Bitcoin en tant que monnaie lĂ©gale, conseille aux investisseurs dâĂȘtre patient et de ne pas sâinquiĂ©ter.
â Lâapplication chinoise WeChat interdit les comptes liĂ©s aux cryptos et aux NFT. Cela vise les comptes qui mettent en avant des informations, des services, ou encore le trading de crypto.
đ°đ· Les dĂ©veloppeurs de la blockchain Terra ne peuvent plus quitter la CorĂ©e du Sud. AprĂšs lâeffondrement de la crypto Luna et de lâĂ©cosystĂšme Terra, les dĂ©veloppeurs ne peuvent plus quitter le territoire le temps de lâenquĂȘte.
đ Lâanalyse technique
Par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de lâanalyse technique.
SOUTIEN DU CAC40 AUX ENVIRONS DE 5900 POINTS.
Le CAC 40 semble vouloir résister sur son support aux environs de 5900 pts, avant de poursuivre vers son dénouement du sous-mouvement 3 aux environs de 5400-5500 pts.
POTENTIEL DE REBOND TECHNIQUE VERS LA ZONE DES 6150-6250 POINTS.
Une rebond technique demeure donc de plus en plus probable en direction de la zone de 6150-6250 pts, ce qui correspond Ă la fois Ă un « pull-back » en direction de la ligne de cou, ainsi quâĂ un sous retracement de 50-62% Fibo depuis le sommet du « Double Top ».
MAINTIEN DE LA TENDANCE BAISSIĂRE MOYEN TERME
Au-delà de cette zone la tendance du CAC demeure baissiÚre et continue de répondre aux éléments techniques notamment « Vagues Elliotistes ».
Lâobjectif moyen terme se situe aux environs de 5400-5500 points, point bas en sĂ©ance, Ă partir duquel un rebond est envisageable. Ce scĂ©nario principal se situerait dans le courant de cet Ă©tĂ©, en attendant la rentrĂ©e de septembre qui devrait marquer une poursuite baissiĂšre, relative Ă un consensus de plus en plus large dâune rĂ©cession dont les signes sont prĂ©sents, dâune inflation structurelle durable (spĂ©cifique aux fins de cycles monĂ©taristes), et donc dâun potentiel de stagflation fortement rĂ©alisteâŠ
LE SCĂNARIO ALTERNATIF
Toujours aucun scĂ©nario alternatif ne se dessine tant que lâindice demeure en-dessous de 6600 points.
đ Les tweets de la semaine
Par Timothé.

đ Lâagenda de la semaine prochaine
(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)
En termes de rĂ©sultats dâentreprises :
Lundi âĄïž Nike
Mardi âĄïž Alimentation Couche Tard
Mercredi âĄïž General Mills, McCormick & Co, Trigano
Jeudi âĄïž Micron, Constellation Brands
Vendredi âĄïž Sodexo
âïž Un peu de lecture
Par Mathieu.
Je vais partager ici les articles ou vidĂ©os que jâai trouvĂ©s intĂ©ressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matĂ©riel pour devenir pas Ă pas un meilleur investisseur. ;)
Pourquoi fait-il froid la nuit dans les dĂ©serts chauds ? (The Conversation đ«đ·).
Gagner entre 5 et 9% par semaine, c'est possible ? (Zonebourse đ«đ·).
Les milliards de Poutine (The Spectator đŹđ§).
Il faut stopper la dĂ©pendance au plastique (Novethic đ«đ·)
đ€ La notion/concept de la semaine : Lâaugmentation de capital
Par Mathieu.
Une augmentation de capital est une opération sur titre dite "complexe" car elle ne concerne pas la vie d'un titre financier mais plus largement, la vie de la société cotée.
Il s'agit pour une entreprise d'augmenter ses fonds en crĂ©ant de nouvelles actions qu'elle va vendre aux investisseurs. Les investisseurs peuvent ĂȘtre anciens ou nouveaux, sachant que gĂ©nĂ©ralement les anciens bĂ©nĂ©ficient de ce que l'on appelle un droit de souscription, c'est-Ă -dire le droit de racheter les nouvelles actions en prioritĂ© des autres investisseurs.Â
L'augmentation de capital peut se faire sous forme de numéraire ou sous forme d'actions gratuites, en incorporant les bénéfices mis en réserves.
đ Les derniĂšres publications du Fortress Club
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Ă la semaine prochaine đ
Mathieu
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