🏰 Un regain d'optimisme 💹
👉 Le Récap des Marchés n°92 : Chine, matières premières, droits de douane, plan de relance et ETF MSCI CHINA
Ce récap des marchés est coécrit par Timothé Bernines de la newsletter Boursicoteur et par Mathieu Bouchant de la newsletter du Fortress Club.
Pour rappel, si vous avez trouvé cette édition utile, n’hésitez pas à cliquer sur le petit cœur 💚 (sous le titre), cela m’encourage énormément et me permet de savoir ce qui vous intéresse 🙏 !
Hello 🙋♂️,
Très heureux de vous retrouver pour cette 92e édition du Récap des Marchés du Fortress Club ! 🏰
Malgré le début de la période estivale 🏖, les vacances sur les marchés ne commenceront réellement que d’ici 1 mois, car nous entrons dans la période des publications (du 2e trimestre) qui seront certainement plus regardées que d’habitude dans un contexte ou l’on ne sait pas réellement dans quel sens va aller l’inflation et l’économie. Les investisseurs vont tenter de chercher des signaux dans les résultats des entreprises, mais aussi dans les commentaires des managements sur les perspectives ! En attendant, n’hésitez pas à profiter de cette période pour décrocher un peu. Il y aura suffisamment de quoi nous occuper à la rentrée :) !
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Au sommaire de cette édition :
📊 Que s’est-il passé sur les marchés ?
🗞️ Les actus bourse et économie
💰 Les actus crypto, NFT et métaverse
💸 L’ETF de la semaine : AMUNDI MSCI CHINA 🇨🇳
😂 Les tweets de la semaine
📈 L’analyse technique
📅 L’agenda des résultats
✍️ Un peu de lecture
💎 Les dernières publications du Fortress Club
📊 Que s’est-il passé sur les marchés ?
Par Mathieu.
La plupart des indices Boursiers se sont offerts un rebond cette semaine sur fond de baisse du prix des matières premières, de rumeurs d’assouplissement des barrières douanières entre la Chine et les Etats-Unis et de plan de relance en Chine. Tout cela a permis de reléguer momentanément au second plan les craintes de récession.
En début de semaine, le baril de pétrole a perdu près de -10% en une séance, entraînant le WTI (cours du pétrole sur le marché américain) sous les 100$ sur fond de crainte sur la demande en raison du potentiel ralentissement économique. Ces mêmes craintes se sont aussi observées sur les cours du cuivre, de l’aluminium, du plomb, du nickel ou encore du zinc.
Même si c’est le signe d’un ralentissement économique à venir, cette baisse des matières premières est une bonne nouvelle pour l’inflation (qui devrait se réduire), mais une mauvaise nouvelle pour les producteurs (qui vont vendre moins cher leurs produits). Je pense ici à des valeurs comme TotalEnergies, Eramet etc.
La potentielle baisse des droits de douane américains sur les produits chinois est en train de redevenir un élément de soutien pour les marchés. Au-delà de soutenir la croissance (moins de barrières), cela pourrait être un moyen pour les US de faire baisser l’inflation, et pour la Chine de soutenir la reprise de son économie. Un deal win-win de circonstance ? C’est à confirmer sur les prochains mois.
Les marchés ont aussi salué les annonces du gouvernement chinois sur le plan de relance par les infrastructures de 210 Mrds$ qui sera mis en place rapidement par les collectivités locales. Il y a un célèbre adage qui dit “Quand le bâtiment va, tout va”. Même si cet adage est moins vrai qu’au siècle dernier, le secteur de la construction dans son ensemble reste une part importante du PIB.
Le résultat de tout ça ? L’indice VIX, qui traduit la nervosité des investisseurs, a baissé de près de -10% sur une semaine.
🗞️ Les actus bourse et économie
Par Timothé.
🇯🇵 L’ex-Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, est mort après une attaque par balles. D’abord dans un état grave, Shinzo Abe est décédé à 67 ans des suites de ses blessures après qu’un homme lui ait tiré dessus lors d’un meeting politique. Les motivations du tireur ne sont pas connues.
🇬🇧 Boris Johnson s’en va. Le premier ministre britannique Boris Johnson démissionne de son poste après de nouveaux départs dans son gouvernement.
🇨🇳 Le plus grand vol de données de tous les temps. Un pirate prétend avoir volé des données à la police sur 1 milliard de citoyens chinois. Le pirate a proposé de vendre les données pour 10 bitcoins seulement.
💶 L’euro atteint son plus bas niveau depuis près de 20 ans. La valeur de la monnaie est passée sous 1,02 dollar pour la première fois depuis novembre 2002. Bientôt la parité euro / dollar ?
🐦 Ça ne sent pas bon pour le rachat de Twitter par Musk. L’équipe de Musk aurait émis des doutes concernant la fiabilité des données de Twitter sur le nombre de spams et de faux comptes.
🇪🇺 Le gaz et le nucléaire sont désormais des énergies vertes. Les législateurs de l'UE ont voté en faveur de l'étiquetage du gaz naturel et de l'énergie nucléaire comme sources d'énergie « vertes » ou « durables ».
🇫🇷 Le gouvernement français souhaite renationaliser EDF. La décision fait suite aux difficultés financières d’EDF dans le contexte de la crise énergétique actuelle en Europe. L’action EDF bondit suite à cette annonce.
🛢️ Le baril de pétrole repasse sous les 100$. Les craintes de récession ont fait chuter le prix du baril. La banque Citi prévoit une baisse du baril à 65$ pendant que JP Morgan prévoit le même jour une hausse à 380$. Au moins, les deux scénarios sont sur la table et l’une d’elles pourra dire « J’avais raison ! ».
🎵 Entrée en bourse catastrophique pour Deezer. Le géant français du streaming musical a vu son action s’effondrer de -30% environ après son IPO mardi.
🍔 Amazon a acheté une participation de 2 % dans Grubhub (racheté par Just Eat) avec la possibilité de l'étendre à 15 %. La société offrira aux membres Amazon Prime un abonnement gratuit d'un an au service.
🇪🇺 L'UE va assouplir les règles d'introduction en bourse. Elle souhaite attirer 47 milliards $ de financement pour les startups et de permettre aux fondateurs de garder plus facilement le contrôle une fois les entreprises introduites en bourse.
⚽ La FIFA annonce qu’elle utilisera l'intelligence artificielle pour contrôler les hors-jeu pendant la Coupe du monde 2022. Elle utilisera des caméras ainsi qu'un capteur dans le ballon qui suit son emplacement 500x par seconde.
Découvrez notre guide : Comment investir dans l’intelligence artificielle ?
💰 Les 500 personnes les plus riches du monde ont perdu 1400 milliards depuis le début de la baisse des marchés. Une baisse vertigineuse par rapport aux années précédentes.
🇪🇺 L'UE a exigé qu'Amazon Prime permette à ses clients européens d'annuler leur abonnement en deux clics. Amazon a refusé de dire s'il simplifierait son processus d'annulation compliqué pour les clients américains.
🚘 Baisse de livraisons pour Tesla pour la 1ère fois depuis 2 ans. Tesla a livré 254 695 voitures livrées au cours du dernier trimestre, en baisse de 60 000 par rapport au trimestre précédent. Raisons : Répression du Covid en Chine, problèmes de logistiques…
🔥 Les actions les plus populaires sur le courtier Trading 212 la semaine dernière :
💸 L’ETF de la semaine : AMUNDI MSCI CHINA 🇨🇳
Par Mathieu.
Le but est ici de vous faire découvrir des ETFs qui peuvent vous offrir une diversification pour aller au-delà du simple portefeuille d’ETFs sur les grands indices. Je présenterai à l’occasion également des OPCVMs si j’estime qu’ils peuvent vous offrir une meilleure diversification sur un segment de marché.
Identité
Nom : AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR (C)
Mnémonique : LU1681043912
Actifs sous gestion : 83 M€
Type de gestion : Actif
Émetteur : Amundi/Lyxor
Frais de gestion : 0.55%
Devise : Euro 🇪🇺
PEA : Éligible
Pourquoi ?
L’économie chinoise semble être une des plus aptes à rebondir dans le contexte actuel sur les prochains trimestres. Elle doit bénéficier de la fin des confinements, de mesures de relance et, “peut-être”, d’une baisse des barrières douanières avec les US.
De ce fait, les actions chinoises, qui affichent une performance de seulement +4,77% sur les 3 dernières années pourraient peut-être enfin réellement prendre le chemin de la hausse.
Cet ETF est composé des principales entreprises cotées en Bourse en Chine avec une forte présence des valeurs technologiques.
🔴 Le gros bémol, je le répète souvent, est que la Chine reste une dictature très imprévisible d’un point de vue politique. Sa priorité n’est pas le bien être des actionnaires, mais bien de garder sa population sous contrôle. Ils veulent principalement qu’elle soit globalement satisfaite de la gestion du “parti” pour ne pas revendiquer de changement de régime. De ce fait, les entreprises cotées en Bourse en Chine sont toujours à la merci des politiques, encore plus qu’ailleurs.
Mon avis 👨⚖️
Miser sur un rebond économique en Chine peut se faire de plein de manières différentes. Une des façons les plus évidentes est de miser sur les entreprises chinoises. Du fait que ces valeurs sont quand même à part en raison de la géopolitique et du régime politique en Chine, cela doit rester une petite position dans votre portefeuille si jamais vous souhaitez avoir une exposition à ces valeurs.
Cette semaine, j’ai partagé auprès des abonnés Premium 💎 plusieurs autres manières de profiter de ce rebond économique, notamment avec des sociétés qui ne sont pas chinoises.
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💰 Les actus crypto, NFT et metaverse
Par Timothé.
Pour en savoir plus sur une actualité, cliquez sur l’émoji en début d’actualité.
🇪🇺 L'UE a conclu un nouvel accord sur les cryptos. L’accord obligera les sociétés cryptos à divulguer leur impact environnemental en Europe, y compris la consommation d'énergie et les émissions de carbone.
😐 La société de prêt cryptos Voyager Digital se place en faillite. L’entreprise canadienne accuse la baisse du marché crypto mais aussi la chute du fonds Three Arrow Capital.
🖥 Le hack d’Axie Infinity était dû à une fausse offre d’emploi. Un développeur du projet a reçu une fausse offre d'emploi sur Linkedin et a téléchargé un PDF qui contenait un virus.
📈 L’analyse technique
Par Yves CHOURA, gérant de portefeuilles et spécialiste de l’analyse technique.
REBOND INTERMEDIAIRE.
Depuis la semaine dernière l’indice poursuit sa progression en direction des 5400-5500 pts, malgré un rebond intermédiaire vers la zone des 6000-6025 points.
POURSUITE DE LA TENDANCE VERS 5400-5500 PTS…
Cette zone reste en effet limitée à des niveaux techniques bien identifiables à savoir conforme à un retracement CT 62% Fibo, permettant ainsi de combler le gap au passage des 6000 points. Au-delà l’indice CAC demeure toujours sur sa tendance baissière en direction des 5400-5500 points depuis le début de son 3e sous-mouvement (6156 points) Elliotiste débuté le 27 juin dernier.
Pour rappel (cf. mails précédents) cette zone demeure un point d’entrée important en raison de sa réponse intermédiaire positive à la dégradation structurelle des données macro-économiques.
LE SCÉNARIO ALTERNATIF
Seul le dépassement de cette zone haute des 6156 points permettrait de retarder ce dénouement, et seul le dépassement de la zone des 6600 points (peu probable) permettrait une remise en question de ce scénario de passage par la case 5400-5500 avant un rebond haussier plus conséquent.
😂 Les tweets de la semaine
Par Timothé.
📔 L’agenda de la semaine prochaine
(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)
En termes de résultats d’entreprises :
Lundi : On s’ennuie !
Mardi : PepsiCo, Kaufman & Broad
Mercredi : Delta Air Lines
Jeudi : Taiwan Semiconductor, JPMorgan, Morgan Stanley
Vendredi: UnitedHealth, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Richemont
✍️ Un peu de lecture
Par Mathieu.
Je vais partager ici les articles ou vidéos que j’ai trouvés intéressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matériel pour devenir pas à pas un meilleur investisseur. ;)
Capgemini au chevet de l'Etat (Le Monde 🇫🇷).
Les empires de la livraison rapide s'effondrent en Europe (Wired 🇬🇧).
Acheter "pas cher" ? (Zonebourse 🇫🇷)
L’inflation, bonne ou mauvaise nouvelle pour les finances publiques françaises ? (The Conversation 🇫🇷).
Christophe Barraud : "Il y a un véritable intérêt d’assouplir les barrières héritées du gouvernement Trump" (Zonebourse 🇫🇷)
🤓 La notion/concept de la semaine :
Par Mathieu.
En vacances 🏖
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À la semaine prochaine 👋
Mathieu
Et n’oubliez pas… Soyez conscient(e) des risques.
Tous les investissements (en bourse ou ailleurs) comportent des risques de perte en capital. Plus un investissement peut rapporter, plus il est risqué. N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin. Les informations présentées dans notre newsletter ou sur notre site vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat. Cette newsletter est faite pour ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de l’investissement. Il est primordial de toujours réfléchir avant d’agir dans ce domaine.