Ce récap des marchés est coécrit par Timothé Bernines de la newsletter Boursicoteur et par Mathieu Bouchant de la newsletter du Fortress Club.
Pour rappel, si vous avez trouvĂ© cette Ă©dition utile, nâhĂ©sitez pas Ă cliquer sur le petit cĆur đ (sous le titre), cela mâencourage Ă©normĂ©ment et me permet de savoir ce qui vous intĂ©resse đ !
Hello đââïž,
TrĂšs heureux de vous retrouver pour cette 92e Ă©dition du RĂ©cap des MarchĂ©s du Fortress Club ! đ°
MalgrĂ© le dĂ©but de la pĂ©riode estivale đ, les vacances sur les marchĂ©s ne commenceront rĂ©ellement que dâici 1 mois, car nous entrons dans la pĂ©riode des publications (du 2e trimestre) qui seront certainement plus regardĂ©es que dâhabitude dans un contexte ou lâon ne sait pas rĂ©ellement dans quel sens va aller lâinflation et lâĂ©conomie. Les investisseurs vont tenter de chercher des signaux dans les rĂ©sultats des entreprises, mais aussi dans les commentaires des managements sur les perspectives ! En attendant, nâhĂ©sitez pas Ă profiter de cette pĂ©riode pour dĂ©crocher un peu. Il y aura suffisamment de quoi nous occuper Ă la rentrĂ©e :) !
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Au sommaire de cette Ă©dition :
đ Que sâest-il passĂ© sur les marchĂ©s ?
đïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie
đ°Â Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse
đž LâETF de la semaine : AMUNDI MSCI CHINA đšđł
đ Les tweets de la semaine
đ Lâanalyse technique
đ Lâagenda des rĂ©sultats
âïž Un peu de lecture
đ Les derniĂšres publications du Fortress Club
đ Que sâest-il passĂ© sur les marchĂ©s ?
Par Mathieu.
La plupart des indices Boursiers se sont offerts un rebond cette semaine sur fond de baisse du prix des matiĂšres premiĂšres, de rumeurs dâassouplissement des barriĂšres douaniĂšres entre la Chine et les Etats-Unis et de plan de relance en Chine. Tout cela a permis de relĂ©guer momentanĂ©ment au second plan les craintes de rĂ©cession.
En dĂ©but de semaine, le baril de pĂ©trole a perdu prĂšs de -10% en une sĂ©ance, entraĂźnant le WTI (cours du pĂ©trole sur le marchĂ© amĂ©ricain) sous les 100$ sur fond de crainte sur la demande en raison du potentiel ralentissement Ă©conomique. Ces mĂȘmes craintes se sont aussi observĂ©es sur les cours du cuivre, de lâaluminium, du plomb, du nickel ou encore du zinc.
MĂȘme si câest le signe dâun ralentissement Ă©conomique Ă venir, cette baisse des matiĂšres premiĂšres est une bonne nouvelle pour lâinflation (qui devrait se rĂ©duire), mais une mauvaise nouvelle pour les producteurs (qui vont vendre moins cher leurs produits). Je pense ici Ă des valeurs comme TotalEnergies, Eramet etc.
La potentielle baisse des droits de douane amĂ©ricains sur les produits chinois est en train de redevenir un Ă©lĂ©ment de soutien pour les marchĂ©s. Au-delĂ de soutenir la croissance (moins de barriĂšres), cela pourrait ĂȘtre un moyen pour les US de faire baisser lâinflation, et pour la Chine de soutenir la reprise de son Ă©conomie. Un deal win-win de circonstance ? Câest Ă confirmer sur les prochains mois.
Les marchĂ©s ont aussi saluĂ© les annonces du gouvernement chinois sur le plan de relance par les infrastructures de 210 Mrds$ qui sera mis en place rapidement par les collectivitĂ©s locales. Il y a un cĂ©lĂšbre adage qui dit âQuand le bĂątiment va, tout vaâ. MĂȘme si cet adage est moins vrai quâau siĂšcle dernier, le secteur de la construction dans son ensemble reste une part importante du PIB.
Le rĂ©sultat de tout ça ? Lâindice VIX, qui traduit la nervositĂ© des investisseurs, a baissĂ© de prĂšs de -10% sur une semaine.
đïž Les actus bourse et Ă©conomie
Par Timothé.
đŻđ” Lâex-Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, est mort aprĂšs une attaque par balles. Dâabord dans un Ă©tat grave, Shinzo Abe est dĂ©cĂ©dĂ© Ă 67 ans des suites de ses blessures aprĂšs quâun homme lui ait tirĂ© dessus lors dâun meeting politique. Les motivations du tireur ne sont pas connues.
đŹđ§ Boris Johnson sâen va. Le premier ministre britannique Boris Johnson dĂ©missionne de son poste aprĂšs de nouveaux dĂ©parts dans son gouvernement.
đšđł Le plus grand vol de donnĂ©es de tous les temps. Un pirate prĂ©tend avoir volĂ© des donnĂ©es Ă la police sur 1 milliard de citoyens chinois. Le pirate a proposĂ© de vendre les donnĂ©es pour 10 bitcoins seulement.
đ¶ Lâeuro atteint son plus bas niveau depuis prĂšs de 20 ans. La valeur de la monnaie est passĂ©e sous 1,02 dollar pour la premiĂšre fois depuis novembre 2002. BientĂŽt la paritĂ© euro / dollar ?
đŠ Ăa ne sent pas bon pour le rachat de Twitter par Musk. LâĂ©quipe de Musk aurait Ă©mis des doutes concernant la fiabilitĂ© des donnĂ©es de Twitter sur le nombre de spams et de faux comptes.
đȘđș Le gaz et le nuclĂ©aire sont dĂ©sormais des Ă©nergies vertes. Les lĂ©gislateurs de l'UE ont votĂ© en faveur de l'Ă©tiquetage du gaz naturel et de l'Ă©nergie nuclĂ©aire comme sources d'Ă©nergie « vertes » ou « durables ».
đ«đ· Le gouvernement français souhaite renationaliser EDF. La dĂ©cision fait suite aux difficultĂ©s financiĂšres dâEDF dans le contexte de la crise Ă©nergĂ©tique actuelle en Europe. Lâaction EDF bondit suite Ă cette annonce.
đąïž Le baril de pĂ©trole repasse sous les 100$. Les craintes de rĂ©cession ont fait chuter le prix du baril. La banque Citi prĂ©voit une baisse du baril Ă 65$ pendant que JP Morgan prĂ©voit le mĂȘme jour une hausse Ă 380$. Au moins, les deux scĂ©narios sont sur la table et lâune dâelles pourra dire « Jâavais raison ! ».
đ” EntrĂ©e en bourse catastrophique pour Deezer. Le gĂ©ant français du streaming musical a vu son action sâeffondrer de -30% environ aprĂšs son IPO mardi.
đ Amazon a achetĂ© une participation de 2 % dans Grubhub (rachetĂ© par Just Eat) avec la possibilitĂ© de l'Ă©tendre Ă 15 %. La sociĂ©tĂ© offrira aux membres Amazon Prime un abonnement gratuit d'un an au service.
đȘđș L'UE va assouplir les rĂšgles d'introduction en bourse. Elle souhaite attirer 47 milliards $ de financement pour les startups et de permettre aux fondateurs de garder plus facilement le contrĂŽle une fois les entreprises introduites en bourse.
✠La FIFA annonce quâelle utilisera l'intelligence artificielle pour contrĂŽler les hors-jeu pendant la Coupe du monde 2022. Elle utilisera des camĂ©ras ainsi qu'un capteur dans le ballon qui suit son emplacement 500x par seconde.
DĂ©couvrez notre guide : Comment investir dans lâintelligence artificielle ?
đ° Les 500 personnes les plus riches du monde ont perdu 1400 milliards depuis le dĂ©but de la baisse des marchĂ©s. Une baisse vertigineuse par rapport aux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.
đȘđș L'UE a exigĂ© qu'Amazon Prime permette Ă ses clients europĂ©ens d'annuler leur abonnement en deux clics. Amazon a refusĂ© de dire s'il simplifierait son processus d'annulation compliquĂ© pour les clients amĂ©ricains.
đ Baisse de livraisons pour Tesla pour la 1Ăšre fois depuis 2 ans. Tesla a livrĂ© 254 695 voitures livrĂ©es au cours du dernier trimestre, en baisse de 60 000 par rapport au trimestre prĂ©cĂ©dent. Raisons : RĂ©pression du Covid en Chine, problĂšmes de logistiquesâŠ
đ„ Les actions les plus populaires sur le courtier Trading 212 la semaine derniĂšre :
đž LâETF de la semaine : AMUNDI MSCI CHINA đšđł
Par Mathieu.
Le but est ici de vous faire dĂ©couvrir des ETFs qui peuvent vous offrir une diversification pour aller au-delĂ du simple portefeuille dâETFs sur les grands indices. Je prĂ©senterai Ă lâoccasion Ă©galement des OPCVMs si jâestime quâils peuvent vous offrir une meilleure diversification sur un segment de marchĂ©.
Identité
Nom : AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR (C)
Mnémonique : LU1681043912
Actifs sous gestion : 83 MâŹ
Type de gestion : Actif
Ămetteur : Amundi/Lyxor
Frais de gestion : 0.55%
Devise : Euro đȘđș
PEA : Ăligible
Pourquoi ?
LâĂ©conomie chinoise semble ĂȘtre une des plus aptes Ă rebondir dans le contexte actuel sur les prochains trimestres. Elle doit bĂ©nĂ©ficier de la fin des confinements, de mesures de relance et, âpeut-ĂȘtreâ, dâune baisse des barriĂšres douaniĂšres avec les US.
De ce fait, les actions chinoises, qui affichent une performance de seulement +4,77% sur les 3 derniĂšres annĂ©es pourraient peut-ĂȘtre enfin rĂ©ellement prendre le chemin de la hausse.
Cet ETF est composé des principales entreprises cotées en Bourse en Chine avec une forte présence des valeurs technologiques.
đŽ Le gros bĂ©mol, je le rĂ©pĂšte souvent, est que la Chine reste une dictature trĂšs imprĂ©visible dâun point de vue politique. Sa prioritĂ© nâest pas le bien ĂȘtre des actionnaires, mais bien de garder sa population sous contrĂŽle. Ils veulent principalement quâelle soit globalement satisfaite de la gestion du âpartiâ pour ne pas revendiquer de changement de rĂ©gime. De ce fait, les entreprises cotĂ©es en Bourse en Chine sont toujours Ă la merci des politiques, encore plus quâailleurs.
Mon avis đšââïž
Miser sur un rebond Ă©conomique en Chine peut se faire de plein de maniĂšres diffĂ©rentes. Une des façons les plus Ă©videntes est de miser sur les entreprises chinoises. Du fait que ces valeurs sont quand mĂȘme Ă part en raison de la gĂ©opolitique et du rĂ©gime politique en Chine, cela doit rester une petite position dans votre portefeuille si jamais vous souhaitez avoir une exposition Ă ces valeurs.
Cette semaine, jâai partagĂ© auprĂšs des abonnĂ©s Premium đ plusieurs autres maniĂšres de profiter de ce rebond Ă©conomique, notamment avec des sociĂ©tĂ©s qui ne sont pas chinoises.
Pour rejoindre la version Premium đ du Fortress Club đ°, câest par ici.đ
đ°Â Les actus crypto, NFT et metaverse
Par Timothé.
Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur lâĂ©moji en dĂ©but dâactualitĂ©.
đȘđș L'UE a conclu un nouvel accord sur les cryptos. Lâaccord obligera les sociĂ©tĂ©s cryptos Ă divulguer leur impact environnemental en Europe, y compris la consommation d'Ă©nergie et les Ă©missions de carbone.
đ La sociĂ©tĂ© de prĂȘt cryptos Voyager Digital se place en faillite. Lâentreprise canadienne accuse la baisse du marchĂ© crypto mais aussi la chute du fonds Three Arrow Capital.
đ„ Le hack dâAxie Infinity Ă©tait dĂ» Ă une fausse offre dâemploi. Un dĂ©veloppeur du projet a reçu une fausse offre d'emploi sur Linkedin et a tĂ©lĂ©chargĂ© un PDF qui contenait un virus.
đ Lâanalyse technique
Par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de lâanalyse technique.
REBOND INTERMEDIAIRE.
Depuis la semaine derniĂšre lâindice poursuit sa progression en direction des 5400-5500 pts, malgrĂ© un rebond intermĂ©diaire vers la zone des 6000-6025 points.
POURSUITE DE LA TENDANCE VERS 5400-5500 PTSâŠ
Cette zone reste en effet limitĂ©e Ă des niveaux techniques bien identifiables Ă savoir conforme Ă un retracement CT 62% Fibo, permettant ainsi de combler le gap au passage des 6000 points. Au-delĂ lâindice CAC demeure toujours sur sa tendance baissiĂšre en direction des 5400-5500 points depuis le dĂ©but de son 3e sous-mouvement (6156 points) Elliotiste dĂ©butĂ© le 27 juin dernier.
Pour rappel (cf. mails prĂ©cĂ©dents) cette zone demeure un point dâentrĂ©e important en raison de sa rĂ©ponse intermĂ©diaire positive Ă la dĂ©gradation structurelle des donnĂ©es macro-Ă©conomiques.
LE SCĂNARIO ALTERNATIF
Seul le dépassement de cette zone haute des 6156 points permettrait de retarder ce dénouement, et seul le dépassement de la zone des 6600 points (peu probable) permettrait une remise en question de ce scénario de passage par la case 5400-5500 avant un rebond haussier plus conséquent.
đ Les tweets de la semaine
Par Timothé.
đ Lâagenda de la semaine prochaine
(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)
En termes de rĂ©sultats dâentreprises :
Lundi : On sâennuie !
Mardi : PepsiCo, Kaufman & Broad
Mercredi : Delta Air Lines
Jeudi : Taiwan Semiconductor, JPMorgan, Morgan Stanley
Vendredi: UnitedHealth, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Richemont
âïž Un peu de lecture
Par Mathieu.
Je vais partager ici les articles ou vidĂ©os que jâai trouvĂ©s intĂ©ressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matĂ©riel pour devenir pas Ă pas un meilleur investisseur. ;)
Capgemini au chevet de l'Etat (Le Monde đ«đ·).
Les empires de la livraison rapide s'effondrent en Europe (Wired đŹđ§).
Acheter "pas cher" ? (Zonebourse đ«đ·)
Lâinflation, bonne ou mauvaise nouvelle pour les finances publiques françaises ? (The Conversation đ«đ·).
Christophe Barraud : "Il y a un vĂ©ritable intĂ©rĂȘt dâassouplir les barriĂšres hĂ©ritĂ©es du gouvernement Trump" (Zonebourse đ«đ·)
đ€ La notion/concept de la semaine :
Par Mathieu.
En vacances đ
đ Les derniĂšres publications du Fortress Club
En accĂšs libre :
/
RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Premium đ du Fortress Club :
Ă la semaine prochaine đ
Mathieu
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