🏰 💹 L'espoir est de retour !

👉 Le Récap des Marchés n°137 : 3 nouvelles positions, espoir en Europe, inflation, PMI Chinois, accord sur la dette, Renault, Exxon, Lucid, Casino, Carbios & Rio Tinto !

• 📊 Le récap des marchés

• 🗞️ Les actualités Bourse et économie

• 📅 L’agenda des résultats

• ✍️ Mes lectures de la semaine

• 💎 Les dernières publications du Fortress Club

  • 🏰 💹 Edition spéciale publications : 3/4

    • Je fais rentrer 2 nouvelles valeurs dans les portefeuilles (🇺🇸 & 🇫🇷) et j’ai renforcé une autre position (🇺🇸).

  • 🏰 4 achats & 1 vente ♻️

    • On profite encore du momentum IA pour sécuriser quelques bénéfices et on renforce/ouvre d’autres positions.

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Très heureux de vous retrouver pour ce 137e Récap des Marchés du Fortress Club ! 🏰

Après une période des publications bien chargée, l’attention des investisseurs se focalise à nouveau sur les statistiques économiques, d’autant que cette semaine, il y avait de la matière. Les marchés ont d’ailleurs entrevu une lueur d’espoir… 🌞

Bonne lecture !

Mathieu

Si vous débutez en Bourse, ma série d’articles pour démarrer est disponible ici.

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📊 Le récap des marchés

Alors que le début de semaine était marqué par des statistiques économiques décevantes en Chine et dans l’Union Européenne, la signature d’un accord sur le plafond de la dette américaine et des bons chiffres économiques en Chine et en Europe sont venus raviver l’appétit des investisseurs pour les actions en fin de semaine !

En début de semaine, les statistiques officielles du gouvernement chinois (celles qui sont émises par le ministère) n’étaient pas très encourageantes. L'activité manufacturière du pays sur le mois de mai est ressortie une nouvelle fois en baisse, alors que le marché attendait une hausse… Par ailleurs, les activités non-manufacturières sont également ressorties en baisse… Ce qui envoyait implicitement comme message que le rebond fort de l’économie chinoise que tout le marché attendait n’était pas là !

Dans la zone euro, le sentiment économique du mois de mai a baissé plus fortement que prévu et le taux de croissance de la masse monétaire de la zone Euro était également en baisse, ce qui a envoyé un signal négatif sur l’état de l’économie.

Cependant, la lumière est réapparue grâce à l’accord scellé par le sénat américain sur le plafond de la dette américaine. Même si un accord était très prévisible, sa confirmation est toujours bien accueillie, notamment sur les marchés de la dette ou une négociation plus rugueuse que prévu aurait pu pimenter le marché.

Autre bonne nouvelle, la reprise économique chinoise est peut-être… finalement… en train d’arriver. En effet, l’indicateur PMI manufacturier Caixin (qui n’est pas émis par le ministère de l’économie chinoise) est ressorti en zone d’expansion… et ce, alors que l’indicateur officiel était en zone de contraction. Il faudra attendre quelques confirmations sur les prochains mois pour voir si c’est une vraie tendance, mais en attendant, cela a rassuré une partie du marché.

Pour finir, l’inflation dans plusieurs pays Européens (Espagne, Allemagne, France etc.) est ressortie en baisse, et ce, de façon plus marquée que prévu. C’est potentiellement une très bonne nouvelle pour l’Europe, car cela pourrait pousser la BCE à ralentir, arrêter, voire inverser sa politique de hausse des taux dans les prochains mois. Christine Lagarde (Patronne de la BCE) s’est montrée prudente sur ces chiffres mais les investisseurs ont décidé d’y voir un signe d’accalmie à venir.

👉 En résumé, on commence d’avoir des vrais signaux intéressants en Europe sur l’inflation, ce qui n’est pas le cas aux US… Et par ailleurs, il y a quelques signaux positifs en provenance de Chine… Sur la Chine, c’est vraiment à prendre avec des pincettes. L’inflation reste forte aux US et un ralentissement économique est bien en cours en Europe en ce moment, ce qui n’est pas positif pour les exportations chinoises… Néanmoins, les marchés ont entrevu cette semaine une lueur d’espoir ;) !

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🗞️ Les actus Bourse et économie

• 🇫🇷 Stellantis, TotalEnergies et Mercedes (réunies dans First Automotive Cells) ont inauguré leur usine géante de batteries dans le nord de la France (13 GWH de capacités initiales). 👉 Je suis impatient de voir comment cette région va redevenir une zone industrielle et technologique. Ça nous change des Bretons qui ne veulent pas d’usine de brioches #Leduff :) ^^ !

• 🚗 Ça ne sent pas bon pour Renault. Des dizaines de propriétaires français de Renault, Dacia et Nissan vont déposer conjointement plainte au pénal lundi contre les constructeurs automobiles pour des moteurs défectueux équipant leurs véhicules. 👉 J’ai vu relayé l’info partout… et je trouve dommageable pour son image l’inaction de Renault. Est-ce que c’est parce qu’ils ne comptent plus vendre de moteur essence dans un futur proche qu’ils ne font rien ?

• 🛢Les actionnaires d'Exxon et de Chevron rejettent massivement les résolutions relatives au climat. 👉 Il n’y a rien d’étonnant à ça. Imaginez que vous êtes restaurateur. Quelqu’un qui ne mange jamais chez vous vient s’asseoir à une table et vous demande de changer le menu… vous faites quoi ?

• 🇸🇦Lucid va lever 3 Mds$ auprès de ses bailleurs de fonds saoudiens. 👉 J’ai vraiment l’impression que Lucid est le Tesla Saoudien. L’avenir nous dira si c’est un mirage ou pas…

• 🤖 Le projet de rachat d'iRobot par Amazon pour 1,65 Md$ fait l'objet d'un examen de fusion par l'Union européenne. 👉 Si Amazon réussit, ils vont avoir une nouvelle gamme de produits qu’ils vont connecter à Alexa. Le business de la maison connectée va devenir de plus en plus un beau business.

• 💦 Rio Tinto va investir 395 M$ dans une usine de dessalement de l'eau de mer dans la région de Pilbara, en Australie occidentale, afin d'approvisionner en eau les activités côtières de la société dans la région. 👉 L’Australie est déjà une région sous tension en termes d’eau. Il n’est donc pas impossible qu’à l’avenir d’autres sociétés privées décident d’assurer elles-mêmes leur approvisionnement.

• 🏭 Carbios et Indorama Ventures vont construire en France la première usine de biorecyclage de PET. 👉 C’est une superbe nouvelle pour Carbios, qui confirme le potentiel de son projet avec le leader mondial du plastique PET !

• 📉 Casino, la chute sans fin. On pensait avoir tout vu sur Casino… C’est râpé. Le PDG et principal actionnaire du groupe, Jean-Charles Naouri, a été mis en garde à vue pour manipulation de cours. 👉 Je n’ai jamais été fan du secteur, encore moins du maillon faible du secteur, même dans une optique spéculative..

• 🇩🇪 L’industrie allemande est en berne. Selon les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/Hamburg Commercial Bank menée auprès des directeurs d'achats allemands, la contraction du secteur manufacturier outre-Rhin s'est intensifiée en mai. De plus, la production globale a enregistré une baisse pour la première fois en quatre mois.

Les résultats des entreprises :

🟢 = Résultats bien accueillis 📈 👍
🔴 = Résultats mal accueillis 📉 👎

• 🔴🔴 Hewlett Packard Enterprise : Les prévisions sont peu encourageantes.

• 🔴 Rémy Cointreau : Malgré de solides résultats, la tendance du marché américain inquiète.

• 🔴 Salesforce : Malgré des objectifs relevés, le ralentissement de la croissance est sanctionné.

• 🔴 Broadcom : Des résultats solides, mais sans doute quelques prises de bénéfices après la récente hausse du titre.

• 🟢🟢🟢 Lululemon : Résultats supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes pour l'exercice 2023.

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📆 L’agenda de la semaine prochaine

(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)

En termes de résultats d’entreprises :

• Lundi : Rien de palpitant :)

• Mardi : Etablissement Franz Colruyt

• Mercredi : Inditex, Lennar, Oeneo

• Jeudi : Adobe, Focus Home, LDLC

• Vendredi : Tesco

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✍️ Mes lectures de la semaine

Je partage ici les articles ou vidéos que j’ai trouvés intéressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matériel pour devenir pas à pas un meilleur investisseur. ;)

• Les marchés émergents sont à la traîne, mais pourquoi au juste ? (Mornignstar 🇫🇷)

• Le monde dans le piège de la dette (Arte 🇫🇷)

• L’endettement public peut-il être la cause du ralentissement de la productivité ? (Natixis 🇫🇷)

• l’Amérique fait plier les assureurs sur le climat (Zonebourse 🇫🇷)

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💎 Les dernières publications du Fortress Club

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À la semaine prochaine 👋

Mathieu

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